前言

项目管理分为财务和计划两个方面。系统只关心财务角度，比如”资产项目“和”非资产项目“，资产项目有专门账户来记录资金变动，非资产项目用于信息记录和跟进，无需记账。项目模块不提供资源计划、计时、负载等相关信息。 财务可以使用项目维度，来记录日常事务并统计核算。对于资产项目，日常单据可以自动产生项目账户分录。对于非资产项目，你可以记录、跟踪、处理项目信息，并按定义生成项目周期报表。 常见项目场景有： 1. 客户项目 2. 咨询合同 3. 售前项目 4. 一揽子采购/销售 5. 维护项目 6. 在建工程 7. 研发项目 项目资料实在太少，参考EBS的ppt https://wenku.baidu.com/view/855092cf5fbfc77da269b1c2.html

流程

定义项目类型--定义项目周期--定义项目--项目信息维护--项目投放--项目利润报表--周期报表 The Project Type defines the standards (quantities, products, tasks) for a Project. The Project is the actual work document. Start and End date, Actual products, quantities, amounts. A Project may have Phases and Tasks and will have Lines associated with the defined level. A Project may represent the actual creation of a Product (i.e. a Work Order), a Services engagement (i.e. a Consulting Assignment), or a Tracking mechanism (i.e. Sales Funnel), among other uses. Projects may generate Orders. Orders and Expense Reports may update Projects. Project Cycles allow for reporting across Projects. For any given scenario or Project you will not use all Entities.(不解释) 查看所有项目流程/报表

select m.name as menu_name , w.name as window , t.name as tab , f.name as field, p.name as process_name, p.Classname  from ad_process p
left join ad_menu m on m.ad_process_id = p.ad_process_id
left join ad_column c on c.ad_process_id = p.ad_process_id
left join ad_table b on b.ad_table_id = c.ad_table_id
left join ad_tab t on t.ad_table_id = b.ad_table_id
left join ad_field f on f.ad_column_id = c.ad_column_id and f.ad_tab_id = t.ad_tab_id
left join ad_window w on w.ad_window_id = t.ad_window_id
where p.Classname  ~ 'roject' or p.isreport = 'Y' AND P.name ~ 'roject'
order by 1,6

项目关系图

ProjectLine和ProjectPhase、ProjectTask的关系

三种项目明细类型： 项目--项目Line 项目--阶段--项目Line 项目--阶段--任务--项目Line 项目Line，可设置产品，可用于投放。有AfterSave方法来更新Line数量和金额到上级页签。 阶段和任务，都不可设置产品，其计划和发生值都来源于Line汇总。 阶段界面可运行流程，使用Line产品信息和项目引用信息，生成销售订单，可标记阶段状态为完成。 菜单界面可运行流程，使用Line产品信息和项目引用信息，生产采购订单和生产工单。 费用报表中的费用明细可挂在项目、项目阶段、项目任务。你可以投放费用明细到Line。

Project Todo

Project, Phase and Task references need to be more prevalent in the system, and they need to post to the GL. Currently only C_Orderline, M_InoutLIne, and C_InvoiceLine have a reverence to C_ProjectPhase and C_ProjectTask. One of the above tickets adds these fields to the Production Window. V4.1中，现金计划明细、发票明细、订单明细、会计分录、收发明细、生产明细、费用明细中可输入项目任务信息。（还缺什么？？？？） Project issue needs to be more versatile: - You should be able to create a Project Issue for a Production and Vendor Invoice V4.1中，你只能从收货单、费用、库位中投放物料到项目 - You should be able to configure a Vendor Invoice to automatically create a Project Issue to re-class project expenses without an extra manual issue step. 收到供应商发票，自动投放到项目。 - The same is true when completing a Production document - it should be able to automatically create a Project Issue to issue the finished good back to the project.生产完工，成品自动投放到项目。 Project needs Project WIP or Project Asset balance monitoring reports/windows. 财务比较关心的在建WIP和资产项目，需要一个监视报表和窗口，这才符合项目管理的需求。 Project needs the ability to take Project WIP or Project Asset balances (by Project, Phase, or Task) and create other documents that reduce the WIP/Asset balance. For example: create a Customer Invoice + GL Journal for a current WIP balance. This would be great for construction and service. 在建WIP和资产项目要能够维护余额（按项目、阶段或者任务），或者创建其他单据以减少余额。比如新增客户发票和总账信息来改变WIP余额，建筑和咨询项目肯定需要这样。

项目类型

Project Type is a template with standard phases and tasks can be created to easily generate phases and tasks on a multiphase project 项目标准定义，需指定项目类别（Project Catogory） 项目类别 Project Catogory ： 通用 - 无会计分录，如对于售前或一般性追踪 服务 - 无会计分录，如对于服务/杂费项目 工单 - 创建项目/Job的在制品 (或在建项目) 事务分录，可以投放物料 资产 - 创建项目资产事务分录，可以投放物料 ===通用项目== 典型应用：客户项目（一个标签而已，无阶段无任务），售前项目（有任务，比如上门、演示、方案、签单） ===服务项目== 典型应用：咨询合同（分阶段收费） 设置好标准阶段，在新建项目时，可以拷贝标准阶段和任务到项目明细   /**    *  Set Project Type and Category.    *   If Service Project copy Projet Type Phase/Tasks    *  @param type project type    */   public void setProjectType (MProjectType type)   {     if (type == null)       return;     setC_ProjectType_ID(type.getC_ProjectType_ID());     setProjectCategory(type.getProjectCategory());     if (PROJECTCATEGORY_ServiceChargeProject.equals(getProjectCategory())) /* 仅服务可复制 */       copyPhasesFrom(type);   }  //  setProjectType ===工单项目== 典型应用：维护合同（按工单job记录，可销售配件和服务） 需要设置会计分录，可以投放物料 ===资产项目== 典型应用：在建工程（建筑、投资等）、研发项目（国内创新政策非常鼓励，财务大爱） 需要设置会计分录，可以投放物料 ==标准阶段== 如果你定义产品，必须输入标准数量。 有产品，你可以对项目阶段创建发票。 定义产品，你可以让阶段产生价格信息，比如评估阶段，产品=项目咨询（3000元/次），标准数量=1 EA。 ==标准任务== 如果阶段定义了产品，发票将忽略任务的产品。

项目周期

Project Cycle ，项目生命过程定义。各行各业对项目周期的定义都不一样，以教科书过程为例： 1、规划or计划or呈现 2、实施 3、评估or审计or完成 项目周期报表提供跨项目的阶段比较，你可以按照某个具体项目周期了解多个项目进度。周期步骤表示具体项目的生命过程，但它只提供”权重“的概念，表示项目的进度情况。比如系统默认的”销售漏斗“的周期步骤为”陌生客户“”意向客户“”达成客户“，权重分别是0.1，0.5，0.9。 步骤功能不关心时间维度（当然你可以加入时间期间参数），也没有”关键点“”里程碑“”基线“的概念。 你可以在步骤下面新增项目类型的阶段，一定要做，一定要做，一定要做啊。 由于一个项目类型的标准阶段对应多个项目，项目周期报表得以跨项目对比。 万能的EBS项目管理ppt的截图

项目定义

The Project window defines the actual Project. These Projects will be tracked via documents (e.g. Orders). Projects may include time and materials and have definitive Phases and Tasks or they may be used for tracking tasks like pre-sales. 1. 新建项目表头 表头有2个流程：拷贝其他项目明细，关闭项目 2. 设置项目类型 Enter the appropriate information in the 引用区（BP、Agent、Contacts）. This information will be used if an Order is generated from this Project. You may want to use a specifically defined Project Price List and Payment terms that differs from the Business Partner default. 选择一个价格表，项目明细的获取价格流程，将从该价格表中取标准价格，否则无法获取正确价格。 Committed Quantity，Committed Amount（项目的实际发生数量和金额），你可以直接输入项目的实际产生。如果选择commitment（表示是否为书面数据，即承诺的数量和金额有正式的书面单据，可以理解为已采购金额/数量）。如果订单单据存在上限，你可以勾选Commitment is Ceiling. 3. 选择项目明细类型 不同的明细类型就产生不同的页签 阶段：带阶段、阶段明细的项目跟踪 任务：带阶段、任务、任务明细的项目跟踪 项目：带最简单项目明细的信息跟踪 4. 选择一个标准阶段 项目表头是整个过程的描述，测试未自动被明细引用，目的不明。 只有服务项目的阶段页签的标准阶段自动取值项目类型的标准阶段。 5. 输入计划信息 项目的计划信息不是取值明细汇总，需要手动输入。 =====代码===== AfterSave必须看下，里面有一个updateHeader()方法。 代码备注： 1. 从C_ProjectLine更新表头C_Project表的PlannedAmt, PlannedQty, PlannedMarginAmt, CommittedAmt, CommittedQty, InvoicedAmt, InvoicedQty 2. 从C_ProjectLine更新C_ProjectPhase表的PlannedAmt, CommittedAmt 3. 从C_ProjectLine更新C_ProjectTask表的PlannedAmt, CommittedAmt   private void updateHeader()   {     String sql = "UPDATE C_Project p "       + "SET (PlannedAmt,PlannedQty,PlannedMarginAmt,"         + "  CommittedAmt,CommittedQty,"         + " InvoicedAmt, InvoicedQty) = "         + "(SELECT COALESCE(SUM(pl.PlannedAmt),0),COALESCE(SUM(pl.PlannedQty),0),COALESCE(SUM(pl.PlannedMarginAmt),0),"         + " COALESCE(SUM(pl.CommittedAmt),0),COALESCE(SUM(pl.CommittedQty),0),"         + " COALESCE(SUM(pl.InvoicedAmt),0), COALESCE(SUM(pl.InvoicedQty),0) "         + "FROM C_ProjectLine pl "         + "WHERE pl.C_Project_ID=p.C_Project_ID AND pl.IsActive='Y') "       + "WHERE C_Project_ID=" + getC_Project_ID();     int no = DB.executeUpdate(sql, get_TrxName());     if (no != 1)       log.log(Level.SEVERE, "updateHeader project - #" + no);     /*onhate + globalqss BF 3060367*/     if (getC_ProjectPhase_ID() != 0) {       sql ="UPDATE C_ProjectPhase x SET " +         "  (PlannedAmt, CommittedAmt) = " +         "(SELECT " +         "  COALESCE(SUM(l.PlannedAmt),0), " +         "  COALESCE(SUM(l.CommittedAmt),0) " +         "FROM C_ProjectLine l " +         "WHERE l.C_Project_ID=x.C_Project_ID " +         " AND l.C_ProjectPhase_ID=x.C_ProjectPhase_ID " +         " AND l.IsActive='Y') " +         "WHERE x.C_Project_ID=" + getC_Project_ID() +         " AND x.C_ProjectPhase_ID=" + getC_ProjectPhase_ID();       no = DB.executeUpdate(sql, get_TrxName());       if (no != 1)         log.log(Level.SEVERE, "updateHeader project phase - #" + no);     }     if (getC_ProjectTask_ID() != 0) {       sql = "UPDATE C_ProjectTask x SET " +           "  (PlannedAmt, CommittedAmt) = " +           "(SELECT " +           "  COALESCE(SUM(l.PlannedAmt),0), " +           "  COALESCE(SUM(l.CommittedAmt),0) " +           "FROM C_ProjectLine l " +           "WHERE l.C_ProjectPhase_ID=x.C_ProjectPhase_ID " +           " AND l.C_ProjectTask_ID=x.C_ProjectTask_ID " +           " AND l.IsActive='Y') " +           "WHERE x.C_ProjectPhase_ID=" + getC_ProjectPhase_ID() +           " AND x.C_ProjectTask_ID=" + getC_ProjectTask_ID();       no = DB.executeUpdate(sql, get_TrxName());       if (no != 1)         log.log(Level.SEVERE, "updateHeader project task - #" + no);     }     /*onhate + globalqss BF 3060367*/       } // updateHeader 6. 新建明细 依上面所言，明细有三种类型：阶段、任务、项目。 If products have been entered at the Phase level then they will be used to generate the Order Lines. Products entered at the Task level will only be used if no Products are defined at the Phase level. 各明细包含的流程有： 阶段---生成销售订单，在阶段明细中，取得价格 任务---在任务明细中，取得价格 项目---取得价格 6.1 输入计划信息 6.2 输入Committed Amount Enter a Committed Amount for this Phase if the customer has committed to a specific amount. 参考项目成本

从项目明细生成销售订单

你可以在阶段ProjectPhase记录界面生成销售订单。 ProjectGenOrder.prepare 获取 m_C_Project_ID ProjectGenOrder.doIt ，也是获取的ProjectLine 信息，然后填入销售明细。 代码还是有很多todo的，比如重复开票检查、服务项目无法生成订单。

从项目明细生成采购订单

你可以从菜单中运行流程，选择项目，项目明细ProjectLine生成采购订单。 为什么项目任务，无法生成采购订单，我也不知道，只有看代码了。 ProjectGenPO.prepare 获取输入流程参数 ProjectGenPO.doIt 有Line，就调用createPO (project, projectLine)； 有Phase，就调用createPO (project, line)，其中line就是phase。 ProjectGenPO.createPO 就一个方法 private void createPO (MProject *project*, MProjectLine *projectLine*) 看了代码，还是不知道为什么任务和订单没有关系，失败。

从项目明细生成生产工单

和上面的代码（Jorg Janke）很像，很像，Chuck Boecking写的代码 ProjectGenProduction.prepare 获取输入流程参数 ProjectGenProduction.doIt 有Line，就调用createProduction (project, projectLine)； 有Phase，就调用createProduction (project, line)，其中line就是phase。 createProduction.createPO 就一个方法 private void createProduction (MProject *project*, MProjectLine *projectLine*) 看了代码，我觉得我也会开发了。

产品的来源

从上面2个流程看出，项目明细的交付物（产品）来源：采购，生产。

项目投放物料

在项目的生命周期中，消耗的一些产品、资源，在系统中被称为”投放“。 你可以从收货单\费用报表\库位，投放物料到工单项目或者资产项目。项目的成本计入方式为： 从收货单投放，以采购价格计入。 从库位投放，以当前成本计入。 从资源投放，以费用金额计入。 投放页签有过账按钮，你看着按吧。 只能对工单项目或者资产项目进行投放，一般项目或者服务项目不行。 只能从收货单、费用报表、库位开始投放，无法从生产工单、供应商发票投放，诡异不？

项目投放查看

你可以使用【项目投放】窗口查看投放信息。表头是项目，明细是投放信息。

周期报表

The Project Cycle Report generates a Report on the Status of one or more Projects. It uses the Project Cycles to determine the Phases to report on. The relative weights entered for each Project Phase will be used in the report. 欠图一张：我和所有人一样，一半是同谋，一半是受害者。

最佳实践

1. 理解Line和phase，task的关系。 2. 一个项目对应多个订单，多个发票。 3. 计划字段、发生字段、毛利字段的使用。 4. 既然你看到这里，下面就是结论 4.1 项目模块最适合“多包项目”应用，每个包为一个项目，每个项目（或者项目阶段）产生一个合同。 4.2 多个客户的子项目，可以使用项目周期报表来得到横向报告。